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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預(yu)期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大(da)。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提(ti)示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调(diao)整。Wind数(shu)据显示，细分(fen)化工指数(shu)近5个完整(zheng)年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份(fen)股(gu)仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何(he)自(zi)主决定的(de)投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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