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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)(hui)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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5月底以来，我们(men)反复提(ti)示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄🥦🍄。红利方面，在通胀尚未回归🥻💖🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现👢💓👗🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🍓👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🍓💔💖👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝👙。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲🍑🤍👙🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄👿👙👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🍓🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👛💗👅，包括电子（算力😻🥭、半导体设备、芯片）💛👅👝、信息化（数据库🥔🍎🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🧡🥑。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨💌🍍🥻💔，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%🥾🍆🍇。

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1、《招股书》显示，2022年(nian)-2024年，董事及监事的薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元。其(qi)中，董事长(zhang)王东升的(de)薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和(he)3007.4万元。

2、政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧。以泰(tai)勒和丁格拉为代表的鹰派(pai)委员或(huo)将继续反对降息，但副(fu)行长布里登可能转投鸽(ge)派阵营。摩(mo)根士丹(dan)利首席经(jing)济学家斯卡里(li)卡预计，会议纪(ji)要将呈现6：3的投票格(ge)局，英国央行(xing)或强调“经(jing)济停滞、就(jiu)业疲(pi)软、核心通胀趋(qu)缓”等表述，为后续(xu)政策(ce)宽松铺(pu)路(lu)。这种鸽派倾(qing)向已反映在债(zhai)市(shi)走(zou)势中(zhong)，两年期英债收益率单周下(xia)行14个基点(dian)至(zhi)3.88%，领跑主要发达国家(jia)债市。