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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻💞🥻🥭💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠🥻🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💔💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕🍅💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👅，同时通胀尚未回归🍄💖👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊👄🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦👛💖，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱💕。

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英国央行面临(lin)的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀(zhang)更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对(dui)通胀持续性(xing)的担忧，一些鹰派官(guan)员担忧劳动力市场(chang)调整尚未充分完成，过(guo)早降息或(huo)加剧价格压(ya)力。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权👡、反稀释条款等😡💖💔👙。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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湘财证券指出🍈，长维度来看😈，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍎👿💘💝🧄，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👠👗。中维度来看💓💖，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🥝、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🧡💘👝🥥。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🧡👅🥔，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🩱💔🥻。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍆🍒🥬👄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数😠，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩲🧅，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🩳🩰🩳；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🍏👞🍒💋，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🩳🥝；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13🩲。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩰、评论、预测、图表、指标🩱🍄、理论😈🧄👗👚、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝💗🍎。另👅👙，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》💌💕、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🧡👢😠🥝💌，金融科技ETF、有色龙头ETF👞👙、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🥥👜，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🍊，适当性匹配意见请以销售机构为准💕。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍊💝，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🥑，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👘👿🍌💘，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异👗。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🥝💘、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册👚，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🥾。

2、这种解释看似不无道理💯，但潜在地贬低了个人努力🥥😈，低估了文化价值观等社会因素的影响🩲，而这种影响甚至远比智商因素更高💓👞👡。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🧅🥝👙，1950年女性仅占9.7%👞，到1980年已攀升至30.3%👙，并于2010-11学年首度反超男性👗。不仅如此🥥👝，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔😡，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%👛💝👠👝，女38%）🤍，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素🥥，那就很难解释这些差异。