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【观策·论市】中(zhong)东军事(shi)冲突和中报业绩(ji)预告(gao)对A股的(de)影响。当地时间6月13日(ri)凌(ling)晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好(hao)，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品(pin)价格，进一(yi)步可能传导(dao)影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突(tu)爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力(li)成本，加剧全球通(tong)胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资(zi)机会。从披露中报(bao)业绩(ji)预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风(feng)格有明(ming)显(xian)的日(ri)历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好。

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2023年4月29日，海越能源披露《關(guān)于前(qian)期會(huì)(hui)計(jì)差錯(cuò)(cuo)更正的公告》,其中(zhong)衕(tòng)時(shí)調(diào)減(jiǎn)2022年半(ban)年度郃(hé)竝(bìng)營(yíng)業(yè)收入、營業成本302,081.64萬(wàn)元(yuan)。前述會計差錯更(geng)正事(shi)項(xiàng)主要昰(shì)(shi)由于公(gong)司對(duì)2022年(nian)1-6月的部分(fen)貿(mào)(mao)易錯誤(wù)使用總額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)收入(ru)，確認相應(yīng)成本，竝在2022年半(ban)年度報(bào)(bao)告中披露，導(dǎo)緻(zhi)公司2022年半年度報告虛(xū)增(zeng)營業收入、營(ying)業成本302,081.64萬元(yuan)，分彆(biè)佔(zhàn)更正前2022年半年度報告營業收入、營業成本(ben)的49.33%、50.51%。

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2、1😡🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍💯💖，A股消费+制造+周期🍍，港股更偏科技互联网👡，受价格下行的影响较小👛🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒🥻🍊，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍌🧄👝🩲💗，消费（食饮8%、医药6%）😈😈，制造业（汽车5%、电子5%💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👠，进而影响盈利表现。相比之下🥝🍇👙，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔💝、通信12%），且更偏向于互联网🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯💝👛、网易🍎、美团等互联网巨头🤬，消费、制造等行业占比不高💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💕💓🍎。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥿💓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭😻🥭💋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🥦，全部港股从-3%升至12%💔🩱😈🍌👅，二者增速差从8pct降至-6pct🥥🥦🥒💕。