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共(gong)和党人(ren)正利用和解程(cheng)序，以简(jian)单多(duo)数通过这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使(shi)用(yong)当前政策基准是前所未有的。一项法(fa)案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这(zhe)一流程，假设(she)现行政策将无限期延续。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆👜🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾，整体超预期改善🍎👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍒💝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍈🩱🍅😠👢，我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🥦🥝。具体如下：

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💗🥒👅🥻，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👞🧄🍍🍑，该产品的渗透率有望进一步提升🍌🩲👢😡。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👅🍓💞，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍑🧄💋🧄。

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1、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者(zhe)调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经(jing)过充(chong)分换手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的(de)投资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。

2、財(cái)(cai)務(wù)方麵(miàn)，2023年咊(hé) 2024年，公司收益分(fen)彆(biè)爲(wèi) 8744.2 萬(wàn)美(mei)元、1.58 億(yì)美元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)分彆爲 1675.4 萬美元、3331.6 萬美元。其中，2024 年 IFBH 在(zai)中國(guó)內(nèi)地的收益佔(zhàn)總收益的 92.4%，香港收益佔總收益的 4.6%。