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在货币(bi)政策(ce)基调上，2025年第二季度例(li)会延(yan)续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶(jie)段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一季度(du)例(li)会“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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从估值方(fang)面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预(yu)期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、综合盈利🌽🍑💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓👡、计算机等。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👄🥾💓😻，创2024年11月15日以来新高！