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成份(fen)股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等(deng)集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交(jiao)56.2億(yì)元(yuan)躍(yuè)居A股(gu)第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲(zhang)超6%。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市(shi)、股市与(yu)供给(gei)端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明确(que)，AI引(yin)领的创新周期、新能源破(po)局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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根據(jù)全(quan)毬(qiú)髮(fà)售方案，海(hai)天味業(yè)此次將(jiāng)髮行(xing)2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮(fa)售1579.43萬(wàn)(wan)股H股(gu)（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔(zhan)髮售股份總數約(yue)6%。

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短期海外扰动增加🍋🍉🤬🍎，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥾🩰💔🧄，新消费(珠宝钻石、IP潮玩😠🤍🍄、新零食新饮品💕💝💯、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍇🥒。本身是符合基本面趋势投资的方向🤬💞💋🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥑🥦🧄，估值能维持高举高打👿🥾，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥦，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下(xia)流入港股市场。AH股(gu)溢价指数(shu)与(yu)A股成交热(re)度相关性(xing)较强，当A股(gu)成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价指(zhi)数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交(jiao)易热(re)度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引(yin)大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年(nian)10月，春(chun)节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速(su)度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

2、最新迹象表明，美国消费者正(zheng)在放弃(qi)旅行计划以节省开(kai)销，有经济学家(jia)提醒，这种旅游消费的持续疲软很可(ke)能是美国整体经济(ji)放缓的早期预警信号。