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2025-08-16 17:20:26 作者：初见*

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3、观(guan)点。上半年特(te)朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国(guo)内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜(tong)产(chan)出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中(zhong)长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并(bing)不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上(shang)涨实现进(jin)口窗口(kou)打开？国(guo)内出(chu)口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市场再(zai)次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以及由(you)宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段(duan)。

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