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目前来(lai)看，全球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👙👡🩲，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🧡👚。“经济将面临更大压力👚，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段😈，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍋，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍏、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前👜💛，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方👛💔🎒🍅、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👄，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍏，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度😡🥔💛，陆续恢复生产💯🩱。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣(qi)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行(xing)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇💛💛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💕🍈，我们参考工业企业盈利😠😠🥑👡、库存阶段🥭🥥🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：