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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)(dian)。迴(huí)朢(wàng)5178點(dian)以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行(xing)業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性(xing)行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點(dian)-3600點。

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“与此同时也要看到，‘创新(xin)链产(chan)业链资金(jin)链人才链的高(gao)效融合(he)’仍有改革(ge)发力的空间，部(bu)分问题对于科创产业发展形成(cheng)较大制约。”何杰表示，日前(qian)，中办、国办再次印发《深入推进深圳综(zong)合改革试点深化改革创(chuang)新(xin)扩大开放的意见(jian)》（下称《意见》），对相关问题(ti)提出了针对性改革举措，后续有望(wang)通过精准施策、靶(ba)向发力破解行业(ye)发展难(nan)题，值得期待。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🤍👚，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👅💓，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动👡💘，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍓，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🥒，降至历史低位。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、三大主线配置机会：第一👗，安全边际较高的资产。低估值💔、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍒，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块👠🍊。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥝👙🎒🥒，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥭🤍👚。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中(zhong)期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍(reng)依顂(lài)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短(duan)期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。