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在美國(guó)之外，Subramanian建(jian)議(yì)要(yao)有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)(ye)公司而非(fei)亞(yà)洲公用事業公司;選擇亞洲通信服務(wù)(wu)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)行公司(si);攷(kǎo)慮(lǜ)歐(ou)洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公司。

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据开源证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一🧅，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商😻。

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1🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强👜🥝🧅🍈，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🤬👗🍈、医药6%），制造业（汽车5%👄👝💞、电子5%🥾😻💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👜🧅，港股除金融外🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👘🍊🌽😡🤬，且更偏向于互联网🎒🧄、信息服务等细分领域👛💋💓，包括腾讯、网易💌💌、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💌🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏，由于A股行业结构更偏传统经济🍎🧅👞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍋🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🥭。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、相较而言🧅🍄🥭，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面👙🍍。中国10Y国债利率下破1.65%💋，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💛。

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