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首先(xian)，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增(zeng)速(su)回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖(nuan)将改善银行息差压力，增加银行的配(pei)置吸引力(li)。其次，房地产(chan)销售回暖程度直接影响按(an)揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一(yi)步下调，存量贷(dai)款(kuan)重定价压力将压缩净息差，加(jia)大银行基本(ben)面的下行压力。

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1、攀岩自东京奥运会成为正式比赛项目，但当时仅设男女全能各一枚金牌😻，巴黎奥运会金牌数扩至4枚🍎，设置男女速度赛、男女全能赛(攀石+难度)🍅。洛杉矶奥运会攀岩项目迎来重大变革，金牌数和运动员配额继续增加🍒，攀石赛和难度赛将独立设项，攀岩项目共产生6枚金牌😻💞。(完)

2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。