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需求端，废钢需求回落👡，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨🧄🥑💋👢，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨💋🥦👅🥭；49家电炉厂产能利用率回落1.9%🎒👗、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面💞🍄，短流程钢厂利润恶化👞🍄🍇🍎，江苏谷电亏损100元/吨左右🍇💋👛，平电利润亏损230元/吨左右。

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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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