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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍍💟👙，资金面不能达成温和放量配合🤍🍎🍒🤬，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👠🌽。

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2、从全球的供应情况(kuang)来看，上半(ban)年OPEC+开始(shi)逆转减(jian)产战略，开始超预期(qi)增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家(jia)中产能居于前四位(wei)的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万(wan)桶(tong)/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全(quan)部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也继(ji)续增产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论(lun)上一轮200万桶/日减产量的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日(ri)的增(zeng)产计(ji)划，会大大超(chao)出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更(geng)稳(wen)定的供应。EIA对(dui)美国原油(you)产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数量为(wei)1363万桶/日(ri)。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供应的(de)增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部(bu)分小金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製(zhi)咊供給約(yuē)束，價格上(shang)行(xing)有朢帶(dài)(dai)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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1、上週，這(zhè)傢(jiā)(jia)芯片(pian)巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)(zhang)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)(ji)器人技術(shù)昰(shì)(shi)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能(neng)之后的最大機遇。這一錶(biǎo)(biao)現(xiàn)幫(bāng)助(zhu)該(gāi)公司重新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市(shi)值最(zui)高(gao)的公司。

2、2025 年上半年宏观出现反复👡🧅🍄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👛，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥻👿🍊🍋。供需基本面来看🍑，铜矿上半年维持偏紧格局🍓🍆🥾💔，铜矿加工费创近几年来新低🎒😻👢🥦👜，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍑💘，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。