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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👞🥦👘，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🥕💋👘。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😈🍄💔👞。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💗💋🍅，这名伊朗高官首次公开露面👅💘。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。