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1💗🍓👿、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🥒🥾💔👗，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍍👛，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥿；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍓🍓，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🍄🍍👅，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💗，国债收益率再度小幅上行🤍。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘💝，2年期、5年期🥒🍇👢🤬、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%💯🍅、1.85%💗🍆🥭，较12月31日分别变动22.35BP🥿🌽👞、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘💛😡🧅，TS、TF🥔🩲👞🥿、T🍏🩲、TL主力合约分别收于102.542元😡💖🩳、106.265元👗、109.045元🥝、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%👞🍊💌🩰、-0.26%🍍、0.11%🥥😠💓、1.73%。利差方面💕，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💖，DR007一度上行至2.3%以上🍈👠🩲，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥾👗🩰🥬，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😠🩳。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州(zhou)人工智(zhi)能(neng)政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联(lian)合发布《关于(yu)开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工(gong)作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海(hai)市经济和(he)信息化委员会组(zu)织2025年上(shang)海市促进产业高质量(liang)发(fa)展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业联盟将成立(li)，意味着(zhe)产业链整(zheng)合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发展注入强大动力(li)。

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