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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🩳😠👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🥿，A股自由现金流收益率不断提升💞🍎🍊😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌🍅🤬。此外💛，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响🍇😻👛，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🍋🥬。这个逻辑之下💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅🧡👿，是重要的选股方向

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1、其次，陶埙演奏家(jia)吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏(zou)家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐学院教(jiao)授、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术(shu)学院打击乐专业教师张露瑶，陈(chen)氏(shi)二胡演奏非遗传承人、天津音(yin)乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大学(xue)音乐学院硕(shuo)士生导师孟晓(xiao)洁的加入，不仅为青(qing)花(hua)汾酒《国乐世界(jie)之(zhi)旅》增(zeng)添了浓厚的文化(hua)色彩，更通(tong)过他们的(de)现场分享，让观众深入了解传世乐器的(de)制(zhi)作(zuo)工艺与背后的故事。这些非(fei)物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们(men)的传(chuan)承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具(ju)有重(zhong)要意义。

2、许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当(dang)前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比(bi)已有所改善(shan)。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。