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玻璃需求下行周期没有结束🥿，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底💌，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🍉💖，供应端产能没有出清👛🍇，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清👡💔。

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所谓的《一个(ge)伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评(ping)分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减(jian)少 1.2 万亿(yi)美(mei)元(yuan)。

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昰(shì)(shi)否有近億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了(le)解，尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭收入主要來(lái)自多年來全傢工資收入、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得、傢庭理財收益，在多傢民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財務(wù)筦(guǎn)理人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投資所得。

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2、基本面🍓🥑🍌😠。铜精矿方面🍊👘🍋，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识💋，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍎🍇，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💓🎒，国内库存也呈现快速去化的特征👄💟。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥿，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👛👄；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🥿👘🍄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟🍊🤬，大类板块盈利多有放缓🩲🥝🤍，TMT逆势改善🍇💗👅，资源品👡🍆、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔🍌🍓，TMT制造业同比增幅扩大🥻🍓💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛，半导体、光学光电子😡🥻、消费电子🍆、运营商🍓💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍎💓，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🧅，部分领域景气度有所回暖👢👘🥾😡🍒，中报盈利或有改善💞💕😡，如汽车、光伏、自动化设备等💛🥦💘；3）消费服务领域🥒💝🍋，受益于扩消费政策提振🍅💛🥕、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品👛、家电、家具👗、饰品👚🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💔；此外贵金属、燃气、电力👙🥻、农化制品🩰👛💌👜👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞。