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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际(ji)与收(shou)益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短(duan)期来看，在市(shi)场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧换新政策显效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、国盛证券认为(wei)，AI主线扩散，算(suan)力业绩率先兑(dui)现。算力领域已(yi)从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期(qi)望膨胀(zhang)期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成(cheng)熟期”。从年初算力板块(kuai)的(de)巨(ju)**动(dong)到(dao)逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的(de)业绩兑(dui)现（如新易盛2025Q1归母净(jing)利润(run)同比增长超380%）已证(zheng)明(ming)了这一点。

2、人社部副(fu)部长(zhang)李忠提(ti)到，在推动社保基金市场(chang)化(hua)投资(zi)运营过程(cheng)中，安全性始终是第一位的(de)考量。下一步，将在确保基金安全的前(qian)提下，按照规(gui)范、稳健、专业化(hua)、市场化运(yun)作的原则，更(geng)加注重基金中长期收益(yi)，健全长周期考核机制，持续完善全国社(she)会保障基金、基本养老保险基(ji)金、企业（职(zhi)业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资(zi)收(shou)益。