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6、卓创数据(ju)显示，6月12日(ri)，自(zi)繁自养养殖(zhi)利润120元/头，较上周较少23元(yuan)/头，外购仔猪(zhu)养利润(run)127元(yuan)/头，较上(shang)周减少9元/头。周内，仔猪保育(yu)成本(ben)变动不大，对应(ying)仔猪外购成本继续减少，自繁(fan)自养与仔猪育肥理论成本(ben)均小跌。养殖端积极出(chu)栏，市场增量明显，而需求(qiu)端跟(gen)进乏力，供大(da)于求带动猪价震荡走低，因此两项盈利均(jun)环比下滑。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来👿👙🧡😻，这为区域协作打开新窗口🥻；区域内服务出口增速已超越货物贸易👜🥦🥬，但规模仍有巨大提升空间👠。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元😻🍍🍍，但中国投资占比尚不足10%💋。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长💗🍎👄，这表示双向资本流动正加速激活👠👜🥥。

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爲(wèi)了(le)保畱(liú)對(duì)富人(ren)的減(jiǎn)稅(shuì)政筴(cè)，正在國(guó)會(huì)推(tui)進(jìn)的共咊(hé)黨(dǎng)預(yù)(yu)算協(xié)(xie)調(diào)提案以損(sǔn)害最弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)(ti)項(xiàng)目的方式削減開(kāi)支，從(cóng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這(zhè)(zhe)將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻所有人的成本上陞(shēng)。這些計(jì)劃(huà)不僅(jǐn)包括削減(jian)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助咊 SNAP，還(hái)包括(kuo)爲高等(deng)教育(yu)提供聯(lián)(lian)邦援助的珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金項目。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、2024年12月，三一集团旗下三一硅能打造的非洲微电网标杆项目——赞比亚瑞达矿山光储柴微电网项目落成👝💔💌🥥。目前🍊🍊🥕，三一集团已在非洲7个国家签约近20个微电网项目🤍🤍🥔，投资金额约17亿元🎒🤬🥝，其中11个项目已开工，两个项目投入运营。

2、三🍓、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品😡💌🩰🍆、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🤬。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🍄🍅，油气和贵金属是对冲资产🍇👝👗🍆。继续提示🍍🍍🤬🥾🌽，港股是潜在牛市中的领涨市场💞。