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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结(jie)果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据悉，海纳医药成立于2001年😡💔，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司👢，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类。2023年6月，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而至2024年6月，该公司却主动终止了这一上市进程🧅。

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（二）電(diàn)(dian)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)(guan)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性(xing)持續(xù)性存疑(yi)，下(xia)半(ban)年(nian)國(guó)(guo)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于(yu)預(yù)期支持降息(xi)，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不(bu)明(ming)朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較(jiao)大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)(jin)口(kou)脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)(xian)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通(tong)運(yùn)(yun)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)(he)計用(yong)鋁(lv)增長 100 萬噸(dun)，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計(ji)纍(léi)(lei)庫(kù) 32 萬噸，但(dan)堦(jie)段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期(qi)謹(jǐn)慎對待。預(yu)計主力郃約(yue)運(yun)行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上(shang)沿有擠(ji)倉可(ke)能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位🥥💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💟。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟🧅🍆。较上月配置变化🍇👞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥬🩳、工程机械、摩托车🥭🧅🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽💖。同时进一步强化对银行🩲、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。