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风格层面👡🍏👿🥕💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👿，成长价值或相对均衡💓👄🥦。具体来说💞💛🍄，第一👞，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦👝。第三🧡👘👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽👗👜😈，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后🥑💔🥥👜，A股权重板块上涨💋🧄🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👅，成长价值风格或相对均衡。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为(wei)36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。

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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率(lv)较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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本次舰艇开放活动😈😠，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张💯🩰💌🧡，其中：山东舰2000张，湛江舰🥝🤬🍋、运城舰8000张。6月30日起每日10时👚💛🍉💝、15时、20时开始预约🥭🍊，约满即止💓。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美(mei)联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税(shui)政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升(sheng)，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对市场的扰(rao)动。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易(yi)用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易(yi)的 Agent 套(tao)件(jian)、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全(quan)鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建(jian)。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開(kai)髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新(xin)版本提(ti)陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。