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4👝🍆🧄🤍🍇、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🩲🥒。当前市场看空情绪仍较为浓厚🩳🍌，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💞，澳洲锂矿发运量环比明显增加👙，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥭🩱，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍌😡💝，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🎒💞，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🥕🥻👘🥑，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🌽👘🩰🍍🥔，同时👞🩰👞，如若下游消化不畅💖👛，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四💞🥿🩳，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍋🥔。但需要注意的是🍈🍆，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👘🥾，610美金为锚定价格来看💛🥥，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍊🍎，同时🍇🩳，这样低价背景下🩳，对于成本压力较大的企业😠，可关注厂家停减产情况👢🍈，另一方面，正值新财年👗，矿企将发布新的生产指引和成本指引👙🧄🥦，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号😠👿🍒。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型(xing)机会(hui)可(ke)能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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1、看不懂未来现金(jin)流的意思是看不懂公司未来到底能赚(zhuan)多少钱。投资是要花钱的，所(suo)以你需要(yao)知道你投资的公司(si)未来能赚多少钱，是不是能(neng)赚的比你投的多，不然就不应该投(tou)。大部分公司(si)我都看不懂，腾讯我有点懂(dong)但不是那么透。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👅👄🍎🍈，并显著低于美国市场👡👙🥿👘👝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍋🥦🩲，预测股息率达3.2%，其中🍓💗💟，银行、电信🍑💯🥝👢、公用事业等高股息板块普遍超5%👢。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💋🥾🍒，显示港股估值优势仍存🥿🍋😡💖。中长期来看🤍🧡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍏。此外🥥，创新药👠🧄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿💞🍋🎒🥾。