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风(feng)格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例(li)会(hui)提到(dao)“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、综(zong)合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日(ri)首日在港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)(guo)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)(ji)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于(yu)新(xin)加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引(yin)入中國內(nèi)地市場(chǎng)。