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周五（6月13日）🧡🥕，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🧡🤬🩰🥥，而后维持低位震荡💖🥒💯🍄🍓，截至收盘💗👙，场内价格跌2.3%。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)(chan)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與收益確定性。第(di)二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)(ce)提(ti)振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、1🤍😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👙🍉，港股更偏科技互联网🥿😈🍅，受价格下行的影响较小💞🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠💖👡🍈🥒，显著高于全部A股的-3%🥿💞🍏🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅，从剔除金融的净利润占比来看🍏🧅🍅💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😈，制造业（汽车5%👞👠、电子5%🍑💘🍍🍍💋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👚💯🍏，港股除金融外🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👘🍊👘💯，且更偏向于互联网👿、信息服务等细分领域💞💖🥥，包括腾讯🍒、网易、美团等互联网巨头👙😈🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍒，由于A股行业结构更偏传统经济🎒😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍇👄。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业🩲👅。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。