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2025-08-17 10:54:19 作者：没死之前，请补我一枪。

2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加(jia)，但此轮集中出货需(xu)求已(yi)基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度(du)的“抢进口”延长了(le)补库(ku)时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端消费(fei)品行业仍有(you)一定补库需求，但是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口(kou)引领机(ji)电产品出口高增长(zhang)，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企(qi)业已采取(qu)缩减输美订单或转(zhuan)移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口(kou)排(pai)产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍒🍊👙，结构上以宽基指数ETF赎回为主🧡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥿😡🍓。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍎🩱🍏，行业类ETF有望继续活跃。

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