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行业配置：维持哑铃配置思路🍇💗🥑💞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡🥬，价格低位运行的背景下🤍，前端的收入和利润难以保证💖，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🩲、公路；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈🍋💞🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧄👅🥦💘🍏、芯片）、信息化（数据库👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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新闻延展：新程汽车工业有限公司创办于1992年，专注于汽车车身零部件的研发与制造🥭👝🍋，在职员工超4000人，年销售额过50亿元，在汽车零部件制造领域占据重要地位🥒👄💛，是上海通用汽车👠、一汽大众等11家国内知名汽车厂的核心配套成员，产品质量与服务备受认可。

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从(cong)中性角度判断，分析师预计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗(shen)透速度，2026/2028/2030年国内(nei)渗透率有望达到(dao)29%/41%/47%，2030年(nian)国内市场有望接(jie)近850亿元。

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