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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🥿；ETF净赎回👛💟💘🥒，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物👛🩱、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多🍆💝👛🤬。重要股东规模扩大😠😡💞🧡，计划减持规模下降🥭。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份💖😈，收购对价不超过6.29亿美元💗😠👅🩰；同时🩰👠，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🍏。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业👛😠👜，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的(de)估(gu)值溢价进(jin)行了辩护，该策略师指(zhi)出这是因为美国拥有更出色的资(zi)产负债表、更高的企业透明(ming)度以及更强劲的长期增长潜力。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小👅💞，影响主要体现在上游原材料👅🍇👅、零部件采购成本提升🍍，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥🩲🩱💛🌽、加拿大👠、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🍑。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链👢😠💯🩱🍆，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🩳🧅。同时🍉，积极布局美国本土供应链👗，未来两年投资6亿美元扩产美国产能😡👙；西门子能源美国敞口20%🍌👠，在美国本地化布局🩲🍅，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🥬。

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1、中国与东盟的贸易结构(gou)正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术(shu)类商品流动加速，中国跃升(sheng)为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是(shi)要理解，长期来看如(ru)何释放地区(qu)发展潜力(li)，可以采取哪些关键行动。比如(ru)，加快出口多元化，包括服务(wu)出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势(shi)转化为系统韧性。

2、与此同时，未来几天将有几项推动(dong)市场的事件。美(mei)联储的利(li)率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总(zong)统关税的(de)可(ke)能消息是本周的重(zhong)头(tou)戏。周四的六月节假期(qi)将(jiang)导致交易(yi)暂停。