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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公(gong)司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩(hao)鯨(jing)科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易(yi)預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本(ben)次交易方案。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠🍏💝。而短线交易则需关注成交额🩰，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👘👞🍌，使得即将到来的中报业绩期💟💕💓🩰👛，在科技👡🥑👝💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓😻🤍🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍊💯🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💕🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🍈🥿💟🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🩰🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👠，类似现象在2020年也出现过👝🥻💋👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🧄🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💝😡。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、战略上😠🧡😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🧅，后续有望迎来全面牛市🎒。但战术层面🥔🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬🍋👛。2014年7月突破后的牛市🍋🩱🥑，事后来看并不是盈利的牛市💕👢🍅😈🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💕🥭🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍆🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝👜。