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消费复(fu)苏的持续性仍存(cun)不确定性。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密(mi)切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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展望后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费(fei)是白酒行业(ye)主线，当(dang)前(qian)白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应链(lian)逐渐(jian)修复；乳业上游(you)供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取(qu)得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)(biao)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談(tan)判對(duì)手的關稅暫(zàn)停(ting)期(qi)，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)(zhang)幅。週五以色(se)列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油(you)供(gong)應(yīng)受阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲(zhang)。

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② 《推(tui)动公募基金高质(zhi)量发展行动(dong)方案》指引基金配置向基(ji)准靠拢，银行是(shi)沪深300、中证800等主要基准(zhun)的权重板(ban)块，同时是(shi)当(dang)前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🥑，超过美国的4009个。2024年🍓🥭💝🥥，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💌。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👅👗，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💯👚🧅。主要利好的因素包括：（1）周期上😈，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥾🍓🥾🍎；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👙，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍉👗，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💌👘。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🧡，及其幅度🍓💖，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时😡🤍，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💖🍏👿👡👜，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💌🥕👢🥥。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍑👄🥿🍍，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍄🍍，整体仍然以政策驱动内需为主线。