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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求(qiu)以及(ji)美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动😠，本周早些时候受CPI、PPI👡、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍊。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🩰💘👅，带动不同期限美债收益率显著上行💕👡🍏🍎。2年期🍄🥥、10年期🥬、30年期美债收益率本周分别下行6bp💖🥭🥿、10bp👜🥻、8bp🩱👢🎒。日本长端利率本周收平2.88%💛，下周重点关注日央行会议。

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1、另(ling)外，今年以(yi)来已有12只(zhi)FOF清盘，其中(zhong)偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只(zhi)为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限(xian)制而清盘，其(qi)中7只发起式FOF未过三年规模大考(kao)。

2、风(feng)险提(ti)示：基(ji)金有风险，投资需谨慎。本文中提供(gong)的意见(jian)与评述(shu)仅供参考(kao)，并不构成(cheng)对所述证券(quan)的任何操(cao)作建议或推荐，依据本资料相关信(xin)息进行投资或行事所造(zao)成的一切后果(guo)自负。基金经理过往业绩不代(dai)表未来产品业绩的预示或预测。