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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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目前来(lai)看，全(quan)球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋(qu)于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍉🩲，下同）A股强势上涨💞🌽，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍏👅，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍄😈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥕👿。股指期货基差方面👜，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰🍈💗，对冲成本（年化）均有减小🍑💕。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍄、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、上海市科委相关负责人表示🥬👡🥿🥔，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实💛🩰👝💘、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。