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然(ran)而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打击。在科技和金融板块(kuai)的强劲表现引领下，市场持续走高，同(tong)时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在(zai)消化贸(mao)易政策方面日益清晰(xi)的信息。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💋🎒、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👛🥻🍈🥾，包括潮玩👝💔、黄金首饰、国潮品牌等🍓🥭；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍋🥦👘🤍；四是事件驱动型的投资机会🥬💓，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💋💯🩲💔，或阶段性增配黄金类防御性资产💖😈🍅👙👛；五是细分领域龙头价值重估🥿🩱💕🤬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💝🤍，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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近(jin)期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)(yu)期平息，大幅緩(huan)解市場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普(pu)近期在(zai)外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低(di)了市場對(duì)其潛(qián)(qian)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)(guo)科技(ji)股估值咊(he)情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍑🍓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端💔💘💖🥔🥑，新发偏股基金规模继续扩大🩳🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠🍋；市场风险偏好有所改善🍉🍍👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅🍆🍍；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期👡🥝😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👛🥝👠👢🍆，行业类ETF也有望继续活跃🍑。

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