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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报(bao)以乐(le)观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低(di)，加菜(cai)籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口(kou)销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

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目前(qian)來(lái)(lai)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停(ting)伊朗(lang)与国际原子能(neng)机构的合作。

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展望7月👠🍒🍇，市场可能会呈现指数突破上行🥝👅🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🧄🧡🥔、消费🥿🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👙🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳💞👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在🍆🥑💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🥔🥭👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🍌🩰。风格方面🍈💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🍇🥕，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍄，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💞😡🥾，不降息的情况下😠🍋，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待😡，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥻。

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