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近年来我国ETF市场规模快速攀升，投资者对以ETF为(wei)代表(biao)的指数化投资工具的(de)认可度持续增强。当前ETF投资(zi)者已超2100万，全市场(chang)ETF产品数量增至1186只，规模达4.17万亿。在这一蓬勃(bo)发展的背景下(xia)，如何精准服务(wu)投资者需求、持续优化服务体(ti)验，成为行业(ye)高质量发展的关键命题。

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下跌中的回落：美元走强💋🩲，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥🌽💋🥭👗，均为强美元之下👠🍉🍉🥾，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💋👡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍇😈🧡🥭🥿，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧡🍉🍉💛🥻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬👝，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👅🥑，23年恒生指数下跌-13.8%💓，万得全A -5.2%👄🍒💟🍎，AH溢价指数从129升至151💓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄🥿💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍆🥕💓😈，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭🍒🍇。当前来看😠🥾，美元短期走强概率不大🥥🧅💌🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🌽🥔👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💞。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击(ji)，以军表示大部分导弹在到达该国之前(qian)，被(bei)防空系统拦截或者未能击中目(mu)标。但是仍然有多枚导弹(dan)突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。