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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地👘😈、在建项目进行摸底💕😻🤬💔，是进一步优化已出台政策的关键一步👢🥥。通过摸底💗🍆🧅🧡🌽，可以了解在土地供应、开发报建🧄😡💕😻、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优化方向和路径🩲💝🧄。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体👢🍄、化学等）主要受关税、汇率🥒😠🍎🍇、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🤍👛😠💟。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🍑🍄。目前来看😠🥔😈，石破内阁对日本经济🥻🍑、金融市场的支持政策甚微👘，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🌽。

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一位美国高级官员周末称🍌🥾，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会🩳💝👙。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度🍈💋，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势👅🍓💌，他担心美国陷入另一场中东战争😻，并高度关注其所在政党的政治变化👝🧅。

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其次，利率降至低位后，長(zhǎng)期國(guó)債(zhài)收益破2與(yǔ)(yu)存欵(kuǎn)(kuan)利率破1，中國股市(shi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)利率實(shí)質(zhi)性降(jiang)低，投資(zi)股票的機(jī)會(huì)成(cheng)本下降，長期入市(shi)咊(hé)居民入市進(jìn)入歷(lì)(li)史轉折點(diǎn)。

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1、分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业(ye)的机构(gou)提问，他们就以听为主(zhu)，提问不多。他们关注的(de)问(wen)题还是(shi)偏财务方面(mian)。”前述创新(xin)药企董秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床(chuang)肿瘤学(xue)会年会(hui)公布相(xiang)关的(de)临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新(xin)药就落后(hou)了”，都在提高创新药持仓比(bi)例。