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2、短期金融搭台(tai)，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。