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仕(shi)佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为(wei)有限合(he)伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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交(jiao)易(yi)集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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分(fen)行业主题看，半导体成(cheng)为(wei)该板块下增长最快(kuai)的行业，在过去45天内(nei)累计上涨40%，创下二十(shi)多(duo)年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊(xun)色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之(zhi)下(xia)，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点(dian)：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投(tou)产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金(jin)，折合(he)5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同(tong)时，这样低价(jia)背景下，对(dui)于(yu)成本压力较大的企业(ye)，可关注(zhu)厂家停减产情(qing)况，另(ling)一方面，正(zheng)值新财年(nian)，矿企(qi)将发布(bu)新(xin)的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

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