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尽管苏南(nan)地区低(di)度酒占(zhan)比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导(dao)。五粮液调研显示，20-35岁人(ren)群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有(you)所(suo)显(xian)现(xian)。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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近期A股科技板块强势反弹🍑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👡。一方面👗🧅，中东局势超市场预期平息👞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😈🍒💛😻，带动通胀预期下降，流动性环境改善😡🧡，全球权益资产价格上涨🍒🥝🍈👅；另一方面👘🍉🩳，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩲，美股强于欧股🍎🍋、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍉💌。

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1、值得一提的是🥭🍉🩲，此笔交易推出前不久🤬🍎💖🍒💟，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月🥑🩲，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高焱接棒。

2、同日，伊朗(lang)***共和国广播电视(shi)台（IRIB）播出对沙姆(mu)哈尼的专访。画面中(zhong)，除了有拐杖伴身，他还(hai)随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。