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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥬，地产国内投资相对较弱的状态👢🍉。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡💓🍈😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥝👘💯，外需和地产压力进一步提升👗🥬👝😻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、近期A股科技板块强势反弹💯🍄🍊💯👚，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍎💋💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾🍑🍋🤬，原油价格显著回落🍓🍈，带动通胀预期下降🥔🍎🥝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💘🩱🩱；另一方面😠💟💕💯，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💯👞💛🥑🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍌，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。