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🏮 本週(zhou)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自(zi)于分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金(jin)入市進(jìn)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👛，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👚👡🥔，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍈。在当前出口👗、地产均面临挑战的背景下🧡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元🍆💘💋，并处以233.96万元罚款👚😈🩱。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款👄；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥔👠🍇。从基本面的角度来看🥬🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🍈💞，在科技👄🍏🎒💯🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥾👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🍋💋，资产荒趋势依然存在👞💓。上半年🥥👄🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿😈👡🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🥾👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过🥑🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋😡，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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1、战略上💛👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍😻🥿👝、政策基调积极🌽👗💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面🍏🤍👚🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🩲。但在指数刚突破的2014年7月🥿💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👛💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍈🤍🥾，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻💔👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥦💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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