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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表(biao)现出更强的波(bo)动(dong)性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新(xin)增长点，又是反映(ying)时代命(ming)题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😠🧄🍇🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦💖🍉💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍😠💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒💗🥾🍓，ETF净赎回规模收窄💓🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🍒👡🍊，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

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此前的6月24日🥦💔💋🍋👙，中国稀土公告披露🎒🥦，公司于近日收到非独立董事杨国安💖👛😠、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🍍，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍄🍈、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🤬。辞职后🎒🍌，杨国安🍑🥻🥑、董贤庭💘、郭惠浒均不在公司担任任何职务🍎，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🍆，杨国安、董贤庭💓、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、为何焦煤价格上涨，会对工业硅(gui)、多晶硅价(jia)格起到带动(dong)效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又(you)是工业硅的核心原材(cai)料之(zhi)一，因此焦煤价格变化也会影响(xiang)工业硅的生产(chan)成(cheng)本。

2、香港求职招聘平台CTgoodjobs董事王清提到🩳💛🤍👚，综合市场数据显示，创科行业是目前招聘及求职市场的焦点，信息科技、电子商务行业已经连续两年成为收入最高的行业🩱，当中一般员工及管理层的月入中位数👝🍊🍋🥻，分别达到3.1万及5.5万港元。这反映目前市场对创科人才的需求非常殷切🤬🥥🥦，亦体现出越来越多企业愿意投放资源👘🍄🍈，提升创新科技的应用水平。