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2025年4月29日，***总书记(ji)走进上海“模速空间”大模型创新(xin)生(sheng)态社区，擘画人(ren)工智能产(chan)业宏图，指引(yin)上海在(zai)新一轮科技(ji)革命和产业变革中勇立潮头。

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6月(yue)30日消息，港股黃(huáng)金股普遍走低，其中，招金鑛(kuàng)業(yè)、潼關(guān)黃金跌超5%，山東(dōng)黃金跌(die)超4%，，中國(guó)(guo)黃金(jin)國際(jì)、集海(hai)資源跌超3%。

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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外增(zeng)量资金。具(ju)体(ti)体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时😠💗，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍎，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥔😻🥾，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥒💝🤬🍇🤍，跑赢恒生指数110.4%😻🥬🥬。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👅👡💞💯🎒，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧅💗💋🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、配寘上，建議(yì)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)(ji)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)(jiao)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)(guan)角度切入尋(xún)找(zhao)景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消(xiao)費(fèi)品兩(liǎng)極分(fen)化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)(you)勢仍(reng)在且有進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜(zong)郃(hé)攷慮下，可(ke)關(guān)註(zhu)三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、此外，公(gong)司非经常性损(sun)益较去年同期减少，主要原因为非经常性(xing)**补贴减少，人民币结构性存款利息收入(ru)减少以及交易性金(jin)融负债公允价值(zhi)变(bian)动影响。