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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由(you)于伊以冲突(tu)的(de)影响(xiang)，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格(ge)大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务(wu)收入(ru)同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥔💕，中国车用能源转型持续拖累需求💌👜，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大💕🥬。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🧄🥒，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💗💌🥻，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🍎👅。

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谈到收藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如(ru)果我们(men)总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑(ji)上，他将自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一(yi)是文人(ren)路(lu)线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的(de)根脉。”

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1、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)(tong)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售(shou)，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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