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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进😡🍄。那个小偷犯的是第一个错💔，但用的是第二个改进办法，会更糟的💛💔💔。

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哑(ya)铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦(jiao)红(hong)利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化(hua)资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格(ge)耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🧅。就地产后周期来看🥒😈👞🍎，由于资金到位降幅较大🥻🩳💛🥾，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🥭🥝，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥝，2025年全球主要央行延续降息🍈，国内政策面保持宽松💌😠🥦，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🩱👅🩱👅。

2、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清(qing)華(huá)汽車(chē)工程專業，創(chuàng)(chuang)業前自我定位昰(shì) “程序(xu)員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)(ge)技術(shù)(shu)齣(chū)身(shen)的創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有(you)人對(duì)外打交道(dao)，選(xuǎn)了(le)何濤。