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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕(tong)比增(zeng)長率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子有營業(ye)利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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本周市场各指数全面上涨🥾，上证综指上涨1.91%😈，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🩲💔💓，中证500上涨3.98%👢💯👛，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥔🎒🍒🥔🍆，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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那么此时，市(shi)场选择的(de)共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市(shi)阶段II，容(rong)易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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1、悳(dé)固特相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企(qi)業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦(guan)理郃(he)伙企業（有限郃伙）等。目前，公司已與(yǔ)交易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。本次交易目前尚存在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方(fang)案(an)以重組(zu)預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息(xi)爲準。

2、刘存(cun)鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百(bai)万医疗(liao)到如(ru)今的中端医疗、高端医疗等(deng)，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大。而现阶段，行业正面临关键转折点，医(yi)保体制改(gai)革已成为影响行业发展的关键因(yin)素之一。随着普惠型医保(bao)的(de)快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结(jie)构性变革。行业必须重新审(shen)视自身(shen)定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。