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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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2👙🍄、估值：港股更便宜🩰🤍💛，结构上汽车🥭🍓🥾、军工、电力设备😈、电子等行业较A股估值更低🍎👅😡。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💋🍅，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💗👄👡，高于恒生科技的20倍🧡🍅👜。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😈。年初恒生指数PE 8.7倍🍈🧅🍓👄，处近10年12%分位🍑，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍓💕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥭🧅💔🎒，同期万得全A 17倍🥬🍒、24%分位🌽。结构上看🧡💓，取同在A💘💔、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🌽👅👢💟、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥻👚👚，即港股相对A股更便宜🧄💘。商贸零售（-43%）🩲🧅😡🥻、家电（9%）、银行（12%）🧡、有色金属（18%）🥿🎒😠🥕、医药（23%）溢价较低。

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2、“打造成推进六国深度合作的重要平台”，这是对机制的清晰定位👡👘🤬；“不断做优做强中国—中亚机制💘💛👝🥿，推动中国中亚合作取得更多实打实的成果”👿🍅🥕，这是对发展路径的深邃思考；“旨在着眼各国当前需要和未来发展，加强互利合作👘🍓👠，助力共同繁荣”，这是对未来蓝图的擘画……思与行🍍、谋与干💖🍎，***主席引领中国—中亚机制做优做强。