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本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)(huo)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👚🥥、增量资金及风格交易热度🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥿，第一，从历史来看🥥😠👠👅👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💗🍊👿🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💋🩲😻，对短期市场或有扰动💘🩰👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞👡🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄😻。对7月的风格指数推荐如下：

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報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)(jiang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)(yi)澳元，成(cheng)爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)(chan)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

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1、更快的磨合(he)方式是争吵。意见不(bu)同直接讲，一次，他和矫(jiao)青春因为对销售策略(lve)的(de)细节看法不(bu)同，在印尼街边争论(lun)到晚上 12 点多。最后达成一致时，陈碧峰庆幸可以激烈地争吵、马上执行(xing)。

2、近期A股科技板块强势反弹👢💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔😻。一方面🥾🩰，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😠🤍🍓🤍🍇，原油价格显著回落🍋🥥👿，带动通胀预期下降💯🥥🍌，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍇；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧄🥕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞🍅💟，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😈，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👞🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。