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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运(yun)价(jia)见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需(xu)求(qiu)仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约(yue)逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多(duo)空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平(ping)亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽(jin)管我(wo)们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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