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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下(xia)行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水(shui)平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍉。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥻🌽🧄🧄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥻、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光(guang)学技术的(de)开发及(ji)应用(yong)，在(zai)几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商(shang)建(jian)立了(le)合作关系，已(yi)有几何光波导(dao)片等少量精密光学元组件产品应(ying)用(yong)于AR眼镜光学(xue)系统中，AR近(jin)眼显示光机模组和纳(na)米压印(yin)衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批(pi)量生产阶段(duan)。

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3👢👗💓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😠💗🥾，成为本轮行情的引擎💛👗🍄。另一方面，国内供需两旺格局👘，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲👗🍆；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧄👞🌽，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥥，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉🍏🎒🩱，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👛。下半年也要关注三个方面💛🍈🎒🍎，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧅，这种风险存在但概率不大💗🥔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🌽🥕？高溢价源于关税的不确定性🩰，若铜进口关税确定🥭👿🍈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥝🍊🍉，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱😠🩱？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💛，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💝🍆🍇，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥥🥻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💓。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👚🌽💯💌🥦；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😡；二是9月下旬或10月上旬🥬🍋💛，淡旺季交替🍌🍅，“故事”容易证伪时段👛🍄👜。

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1、从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。

2、6月国际原油价格上行，化工(gong)产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上(shang)行(xing)1.12%。无(wu)机(ji)化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居(ju)前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。